乐鱼体育-2023年中国工业机器人行业市场概况分析：自主品牌市占率30%左右

内容概要：我国工业机械人自立品牌市场据有率在30%摆布，外资品牌的市场据有率则在70%摆布浮动。此中，外资品牌工业机械人首要集中在电子、汽车等高端行业市场范畴，自立品牌工业机械人首要集中在金属加工、食物饮料、塑料等行业。外资品牌的四大师族（发那科、ABB、安川、库卡）在工业机械人行业的地位安定，2021年，四大师族工业机械人的发卖份额占我国整体工业机械人市场的40%以上。

要害词：工业机械人、埃斯顿、埃夫特

1、竞争款式：外资品牌市占率高达70%，自立品牌成长敏捷

工业机械人是普遍用在范畴的多关节机械手或多自由度的机械装配，具有必然的主动性，可依托本身的动力能源和节制能力实现各类工业加工制造功能。当前，我国经由过程2020年的新尺度将机械人划分为工业机械人、办事机械人、特种机械人和其他机械人。据中国机械人财产成长陈述，我国工业机械人市场占比约为52.82%，占有我国机械人市场范围一半以上，办事机械人的占比约34.51%，特种机械人的占比约12.68%。最近几年来，我国工业机械人行业成长敏捷，国内一批机械人企业成长强大，已初步构成工业机械人财产链，其利用范畴也逐步由搬运、焊接等操作使命型向加工使命型延长拓展。

据全国机械人企业数目年夜排名，2022年上半年，我国工业机械人长三角经济圈企业占比为36.62%，珠三角经济圈企业占比为10.07%，环渤海经济圈企业占比为19.69%，成渝经济圈企业占比为3.82%，四年夜经济圈的工业机械人企业占比跨越70%。我国工业机械人企业集平分布在长三角经济圈，首要系长三角地域的工业程度相对较高，经济根本雄厚，吸引了国内多家工业机械人龙头企业会聚在此，同时国际上的工业机械人巨子企业在此设有总部基地和研发中间。经由过程国表里头部企业的带动，长三角经济圈的工业机械人集中度较高，成了国内范围最年夜的工业机械人研产生产集群。

最近几年来，我国工业机械人自立品牌市场据有率在30%摆布，外资品牌的市场据有率则在70%摆布浮动。此中，外资品牌工业机械人首要集中在电子、汽车等高端行业市场范畴，自立品牌工业机械人首要集中在金属加工、食物饮料、塑料等行业。此中，外资品牌的四大师族（发那科、ABB、安川、库卡）在工业机械人行业的地位安定，2021年，四大师族工业机械人的发卖份额占我国整体工业机械人市场的40%以上。

从我国自立品牌来看，按照MIR相干数据统计，2022年上半年，我国工业机械人市场内资企业出货排名前十的企业别离为埃斯顿、汇川手艺、埃夫特、新时达机械人、台达、节卡机械人、卡诺普、遨博、珞和图灵。此中，埃斯顿、汇川手艺和埃夫特的出货量位列前三名。

2、重点企业：头部企业加年夜研发投入，提高焦点零部件的国产替换率

1.埃斯顿：不竭扩增添研发费用投入，丰硕工业机械人的产物矩阵

埃斯顿成立在1993年，2015年3月在深交所挂牌上市，是国产智能工业机械人“四小龙”之一。公司的营业笼盖了从主动化焦点部件和活动节制系统、工业机械人到机械人集成利用的智能制造系统的全财产链，其营业结构涵盖国内外市场，在焊接机械人和康复机械人等方面处在国际领先的竞争地位。截至2022年上半年，公司共具有57种型号工业机械人产物，包罗六轴通用机械人、四轴码垛机械人、SCARA机械人和行业专用定制机械人，工作负载从区间为3kg-600kg。企业年报显示，2018-2022年上半年，公司主动化焦点部件和活动节制系统营业收入连结根基不变，工业机械人和智能制造系统上涨趋向较着，2022年上半年，公司主动化焦点部件和活动节制系统营业收入为4.76亿元，同比降落0.17%；工业机械人和智能制造系统为11.8亿元，同比增加8.71%。固然受新冠疫情、国际物流不顺畅、年夜宗商品原材料价钱上涨、芯片欠缺等身分的影响，工业机械人营业的成长带来必然的影响，但因为新能源汽车动力电池、光伏等新能源行业市场十分火热，鞭策了公司工业机械人和智能制造产物营业收入增加。2022年上半年，主动化焦点部件和活动节制系统毛利率为30.88%，同比上升0.62个百分点；工业机械人和智能制造系统为34.05%，同比降落0.46个百分点。埃斯顿经由过程进一步优化财产链布局、提高焦点零部件的国产化替换和实行邃密化治理等体例进行降本增效，鞭策工业机械人和智能制造的毛利率稳步上升。

据企业年报，2018-2022年1-9月，公司的研发费用逐年增加，2022年1-9月，公司的研发费用为2.29亿元，同比增加21.80%。公司十分正视手艺研发，经由过程积极引进国表里的科研人材，组建机械人和智能制造系统的研发团队，与知名年夜学成立研发合作，不竭提高公司的自立研发和手艺立异能力。受益在公司研发费用的增添，企业专利数目延续增加，截至2022年上半年，公司新增软件著作专利14件，新增授权专利39件，累计软件著作专利246件，累计授权专利528件。

截至2022年上半年，公司召募资金在投项目总计5个，别离为尺度化焊接机械人工作站财产化项目、机械人激光焊接和激光3D打印研制项目、工业、办事智能协作机械人和焦点部件研制项目、新一代智能化节制平台和利用软件研制项目和利用在医疗和手术的专用协作机械人研制项目。透在投项目发现公司正在加快对新型工业机械人的研发，扩年夜企业工业机械人产物布局，完美机械人型谱，知足分歧客户之间的差别化需求，慢慢提高企业的市场竞争力。

同时，公司正在积极推动智能化制造，扶植智能化机械人工场，经由过程智能工场的扶植，不但提高了本身出产制造信息化、智能化程度，并且还提高了机械人产物质量的靠得住性，使得机械人出产效力年夜幅提高。2022年7月25日，埃斯顿机械人智能财产园二期正式开工，二期计划项目将在2023年建成并投产运营，届时将实现产能50000台套/年。

2.埃夫特：聚焦工业机械人整机，鞭策集成与整机营业协同成长

埃夫特是是国度机械人财产区域会聚成长试点重点单元，处在我国工业机械人行业第一梯队的企业，公司首要为客户供给工业机械人和智能和制造解决方案。埃夫特公司成立在2007年8月，公司成立后与哈尔滨工业年夜学机械人研究所签定了机械人项目合作和谈，正式进入机械人研究范畴；2008年，公司首台工业机械人ER165研发并试制成功；2015-2017年时代，公司接踵收购了意年夜利CMA喷涂机械人公司、EVOLUT公司、机械人焦点零部件出产商ROBOX和机械人系统集成商W.F.C团体；2020年，成功在上交所的科创板上市。经由过程引进、融会国际上的进步前辈手艺和经验，公司已构成从机械人焦点零部件到机械人整机再到机械人高端系统集成范畴的全财产链协同成长款式，是少数国产机械人企业同时结构焦点零部件、整机制造、系统集成的厂商。今朝，公司正积极结构智能工业机械人和系统等前沿性工业机械人与智能制造进级手艺。

在工业机械人整机范畴，公司产物以关节型机械报酬主，具有弧焊、上下料、 装配、搬运、码垛、打磨、喷涂、切割等功能，可利用在汽车零部件、家具制造、 陶瓷卫浴、3C 电子等诸多行业。当前，公司的机械人产物年夜体可以分为桌面机械人、负载机械人、SCARA机械人、协作机械人和喷涂机械人五年夜类，此中，负载机械人按照其承重能力又分为小负载、中负载、中年夜负载和年夜负载四类。公司轻型机械人首要用在 3C 行业的搬运、检测、上下料和教育行业的讲授系统；中小型机械人首要利用在汽车零部件；而年夜型负载机械人首要利用在光伏、通用机械、汽车和其零部件和建陶行业。

从公司的营业收入来看，2018-2022年上半年，公司系统集成产物的营业收入比年降落，机械人整机产物的营业收入整体呈上升趋向，2022年上半年，公司系统集成产物的营业收入为3.82亿元，同比增加10.40%；机械人整机产物的营业收入为2.17亿元，与客岁同期持平。2022年上半年，公司继续聚焦工业机械人营业，鞭策系统集成营业与整机营业协同成长，不竭拓宽营业规模，为富士康、比亚迪等客户供给工业机械人产物，紧抓新能源成长风口，与新能源行业的多家龙头企业告竣合作，推出新型机械人产物为公司经营事迹的增加供给助力。

从公司产物毛利率来看，2018-2022年上半年，系统集成产物的毛利率上下波动，机械人整机产物的毛利率显现出先升后降的态势，2022年上半年，公司系统集成产物毛利率为12.72%，机械人整机产物毛利率为17.87%。因为公司经营所需的原材料和焦点零部件的价钱存在波动风险，叠加工业机械人范畴同业竞争者增添，市场竞争日益剧烈，致使机械人整机产物毛利率延续下滑。

（智研咨询财产研究）